Vaše CRM zůstává.Konverzace ho plní samy.
Solwees odpovídá klientům v chatech i při hovorech. Pracujete už v Bitrix24, amoCRM nebo v rezervačním systému? Chaty, shrnutí při předání a rezervace zapíše tam. CRM zatím nemáte? Obchody a úkoly jsou vestavěné přímo v Solwees.
Victoria Hale
Dobrý den! Svatbu máme 18. října. Potřebujeme styling pro nevěstu a tři družičky. Kolik by to stálo?
Gratulujeme! Styling nevěsty stojí 180 € a styling každé družičky 90 €, celkem 450 €. Předávám vás naší administrátorce: domluví s vámi výjezd a zálohu.
Dobrý den, Victoria, tady Emma. Objednáme vás na zkoušku stylingu v úterý v 11:00?
Úterý se hodí.
Poptávka
Zkouška stylingu
Svatba: nevěsta a 3 družičky450 €
Victoria Hale · WhatsApp
Emma Clarke
- První zpráva: obchod se sám otevřel ve výchozí pipeline, ve fázi „Poptávka“. Zdroj: WhatsApp.
- Emma napsala klientce: obchod přešel od asistenta na ni.
- Emma obchod pojmenovala, zadala částku a přesunula ho do fáze „Zkouška stylingu“.
Jedna poptávka z WhatsAppu. Obchod nikdo nevytvářel a odpovědnou osobu nikdo nevybíral: postaraly se o to zprávy v chatu.
Zůstaňte v systému, který váš tým už používá
Solwees vaše CRM nenahrazuje. Mluví s klienty a výsledek ukládá tam, kam se už díváte. Vyberte systém a uvidíte, co v něm zůstane po jedné konverzaci.
Každý chat jde do otevřeného kanálu vašeho portálu, i s kontaktem a obchodem nebo leadem, který k němu Bitrix24 otevře. Solwees ho posouvá fázemi, které přiřadíte událostem, a váš tým může klientovi odpovídat přímo z Bitrix24.
SolweesPředávám vás naší administrátorce: domluví s vámi výjezd a zálohu.
Kontakt
Victoria Hale · +34 632 555 614
Obchod nebo lead
Otevírá Bitrix24 · fáze podle vaší mapy událostí: předání manažerovi
Časová osa obchodu
Shrnutí od asistenta: svatba 18. října, nevěsta a 3 družičky, 450 € · kontakt · důvod předání
Prodejní asistent najde kontakt podle telefonu, nebo ho vytvoří, otevře lead v pipeline a ve fázi, které jste zvolili, vyplní rozpočet, když ho klient uvede, a konverzaci i shrnutí při předání zapíše do poznámek leadu. Při předání se lead přesune do vaší fáze pro manažera, pokud má pipeline fázi, která se tak jmenuje.
CRM zatím nemáte? Obchody, pipeline a úkoly už jsou přímo v Solwees. Připojte Solwees CRM v sekci „Katalog aplikací“ a vytvořte pipeline: žádné klíče se nezadávají. Od té chvíle se obchod otevře sám po první zprávě nebo hovoru klienta.
Co si Solwees bere z vašeho rezervačního systému
Rozvrh a volné termíny vašich pracovníků, vaše služby a ceny. Asistent odpovídá klientovi tím, co je v systému právě teď.
Co do něj zapisuje
Rezervaci se jménem a telefonem klienta a později její změnu nebo zrušení, kde to systém dovoluje. Vaše recepce ji vidí v kalendáři, který už používá.
Každá poptávka na jedné tabuli
Toto je tabule ukázkového salonu: jeho druhá pipeline „Ošetření“, kam recepce přidává obchody ručně. Karta ukazuje to podstatné: název obchodu, částku, klienta, další krok a kanál.
Tabule je širší než obrazovka: posuňte ji do strany a uvidíte všech pět fází.
Peníze v každé fázi
Každý sloupec ukazuje počet obchodů a jejich součet. Částky v různých měnách se počítají zvlášť.
Co vyžaduje pozornost
Tři počítadla nad tabulí: obchody s aktivitou po termínu, bez dalšího kroku a s novými zprávami. Klikněte na některé a zůstanou jen tyto obchody.
Seznam pro hromadnou práci
Tytéž obchody jako tabulka, seřazené podle částky, poslední aktivity nebo data. Zaškrtněte jich několik a najednou je přesuňte do fáze, přidělte nebo smažte.
Obchod uzavřete přetažením
Když kartu táhnete, objeví se dole oblasti „Získáno“ a „Ztraceno“. U ztraceného obchodu se Solwees zeptá proč: příliš drahé, nevyhovoval termín, šel jinam, přestal odpovídat, rozmyslel si to, nebo vlastními slovy.
Pipeline, která běží bez připomínání
Každou pipeline nastavíte jen jednou. Potom obchody samy mění fázi, najdou si odpovědnou osobu a počkají na zařazení.
Pro každou pipeline zvolíte fázi, do které se obchod přesune, když se v chatu něco stane.
- Asistent odpověděl klientovi: obchod jde do fáze, kterou jste zvolili.
- Kolega napsal klientovi: vlastní fáze a obchod dostane odpovědnou osobu.
- Chat je uzavřen: vlastní fáze pro rezervaci, vyřešený dotaz, ztraceného klienta a spam.
- Až 10 pipeline, každá s vlastními fázemi, barvami a pravidly.
Druhá pipeline: obchody se do ní přidávají ručně.
Během konverzace
Po uzavření chatu
- Nové poptávkypříchozí
- Konzultace
- Hledání termínu
- Objednáno
- Návštěva proběhla
- Zaplacenozískáno
- Ztraceno
Obchod zůstává ve své fázi.
Zvolte, jak se obchody dělí mezi lidi v pipeline: přidělujete je ručně, jdou popořadě, nebo tomu, kdo má nejméně otevřených obchodů.
- Vracející se klient připadne tomu, kdo se o něj staral dřív, dokud je tento člověk v týmu pipeline.
- Dokud odpovídá asistent, má obchod na starosti on. Člověk se přidělí, když je chat předán.
- Kolegu lze omezit na vybrané pipeline a chaty v nich.
Obchod, který se otevře sám, přistane v příchozí fázi výchozí pipeline. Všechny takové obchody jsou ve složce „Nezařazené“ vedle chatů: kdo napsal, z jakého kanálu a kdy.
- „Přijmout“ přesune obchod do první pracovní fáze výchozí pipeline.
- Spam se z obchodů odstraní, kontakt zůstane ve vaší databázi klientů.
- Počítadlo na složce ukazuje, kolik poptávek čeká.
Na kartě obchodu je vše, co se o něm ví
Toto je obchod z konverzace v úvodu stránky: stejná svatební poptávka, teď ji má Emma.
Karta je širší než obrazovka: přejeďte prstem do strany a uvidíte zbytek.
To podstatné
Název, částka, měna, očekávané datum uzavření a odpovědná osoba se upravují přímo na místě. Vedle nich je zdroj a kontakt na klienta.
Fáze a výsledek
Další krok
Historie
Vlastní pole
Obchod hned vedle konverzace
Úkoly
Po termínu
- 14:00
Zkontrolovat platbu
Barvení Airtouch
Dnes
- 18:00
Požádat o recenzi po návštěvě
Gelová pedikúra
- 19:00
Připravit dárkový poukaz a přání
Dárkový poukaz na ošetření pleti
Zítra
- 14:00
Domluvit výjezd a zálohu 30 %
Svatba: nevěsta a 3 družičky
- Typy: hovor, schůzka, follow-up a jiné.
- Připomínka: v čas termínu, 15 minut, hodinu nebo den předem.
- Seznam se dělí na „Po termínu“, „Dnes“, „Zítra“, „Tento týden“ a „Později“.
- Přepínejte mezi „Moje“ a „Celý tým“ a uvidíte své úkoly, nebo úkoly všech.
- Nestíháte? Odložte úkol o 15 minut, hodinu, tři hodiny, nebo na zítřek.
Úkoly, na které se nezapomene
Úkol má termín, typ, odpovědnou osobu a připomínku. Propojte ho s obchodem nebo klientem a objeví se na kartě obchodu, v chatu i ve společném seznamu.
Domluvit výjezd a zálohu 30 %
Svatba: nevěsta a 3 družičky
- Webové rozhraní: karta připomínky přes jakoukoli obrazovku, se zvukem
- Aplikace: oznámení v telefonu
- Telegram: váš chat s týmovým botem, jakmile je připojený
Vše, co je v obchodech a úkolech
Úplný seznam, skupinu po skupině.
Tabule a seznam
- Tabule podle fází s počtem a součtem u každé a se součtem za pipeline
- Seznam řazený podle názvu, částky, aktivity nebo data
- Vyhledávání podle obchodu, klienta nebo telefonu
- Filtry: po termínu, bez dalšího kroku, nové zprávy, odpovědná osoba, kanál
- Uložené filtry
- Několik obchodů najednou: přesunout, přidělit, smazat
- Rychlý obchod přímo ve sloupci
- Další krok a značka „po termínu“ na každé kartě
- Částky ve 13 měnách
Pipeline a pravidla
Karta obchodu
Úkoly
Tým a přístup
S vaším CRM
pátek 2. října
13:45
Solwees
teďPřipomínka úkolu
Domluvit výjezd a zálohu 30 %
Než začnete
Totéž v telefonu
Aplikace Solwees má stejnou tabuli obchodů, kartu obchodu, úkoly, nezařazené poptávky a pravidla pipeline. Připomínka úkolu přijde jako oznámení, jako na této obrazovce.
Kdo co vidí
Pipeline, fáze a pravidla nastavuje majitel, administrátoři a manažeři. Operátoři a pozorovatelé nastavení pipeline nedostanou. Kolegu lze omezit na vybrané pipeline.
Plán
Během zkušební verze zdarma jsou obchody a úkoly otevřené. Potom jsou placeným modulem „CRM a úkoly“, který lze přidat k jakémukoli plánu; jeho cenu najdete na stránce s ceníkem.
Dobré vědět
Otázky k CRM
CRM už máme. Musíme přejít na to od Solwees?
Ne. Solwees funguje nad systémem, který už používáte. Z rezervačního systému čte rozvrh, služby a ceny a zapisuje do něj rezervace. Do Bitrix24 nebo amoCRM zapisuje chaty a to, co z nich vzešlo. Vestavěné obchody a úkoly jsou pro podniky, které CRM zatím nemají.
Odkud se obchody berou?
Jakmile je připojené Solwees CRM a existuje pipeline, otevře se obchod sám po první zprávě nebo hovoru klienta v kterémkoli připojeném kanálu a kanál si ponechá jako zdroj. Otevře se ve výchozí pipeline. Klient má v každé pipeline jeden otevřený obchod, takže nové chaty se propojují s ním. Obchod můžete vytvořit i ručně: úplným formulářem, ve sloupci tabule nebo z chatu.
Může obchod procházet fázemi sám?
Ano. Pro každou pipeline zvolíte fázi pro událost, kdy asistent odpověděl klientovi, fázi pro událost, kdy kolega napsal klientovi, a fáze pro chat uzavřený s rezervací, s vyřešeným dotazem, se ztraceným klientem nebo jako spam. Pravidlo se spustí pokaždé, když jeho událost nastane. Všechny ostatní přesuny se dělají přetažením karty nebo kliknutím na fázi.
Kdo se stane odpovědnou osobou nového obchodu?
Pro každou pipeline zvolíte pravidlo: přidělovat ručně, popořadě v týmu pipeline, nebo tomu, kdo má nejméně otevřených obchodů. Vracející se klient může připadnout tomu, kdo se o něj staral dřív, a dokud odpovídá asistent, má obchod na starosti on.
Co Solwees zapisuje do Bitrix24 a amoCRM?
V Bitrix24 jde každý chat do otevřeného kanálu i se svým kontaktem a obchodem nebo leadem, fáze se mění podle událostí, které jste namapovali, a při předání zůstane na časové ose obchodu shrnutí. V amoCRM a Kommo vytvoří prodejní asistent kontakt a lead, do jeho poznámek zapíše konverzaci a shrnutí při předání a může ho přesunout do vaší fáze pro manažera.
Je to součástí mého plánu?
Během zkušební verze zdarma jsou obchody a úkoly otevřené. Potom jsou placeným modulem „CRM a úkoly“, který lze přidat k jakémukoli plánu; jeho cenu najdete na stránce s ceníkem.
Připojte své CRM. Ještě ho nemáte? Začněte s vestavěnými obchody.
Připojení Solwees CRM a vytvoření první pipeline zabere minutu. Potom už obchody vznikají z konverzací samy.