Państwa CRM zostaje.Rozmowy same go wypełniają.
Solwees odpowiada klientom w czatach i przez telefon. Pracują już Państwo w Bitrix24, amoCRM albo w systemie rezerwacji? Solwees zapisuje tam czaty, streszczenie przekazania i rezerwacje. Nie mają Państwo jeszcze CRM? Szanse i zadania są wbudowane w Solwees.
Victoria Hale
Dzień dobry! 18 października mamy ślub. Potrzebujemy stylizacji dla panny młodej i trzech druhen. Ile by to kosztowało?
Gratulacje! Stylizacja panny młodej kosztuje 180 €, a każdej druhny 90 €, razem 450 €. Przekazuję rozmowę naszej administratorce: ustali z Panią dojazd i zaliczkę.
Dzień dobry, Victoria! Tu Emma. Czy zapisać Panią na próbę stylizacji we wtorek o 11:00?
Wtorek pasuje.
Zapytanie
Próba stylizacji
Ślub: panna młoda i 3 druhny450 €
Victoria Hale · WhatsApp
Emma Clarke
- Pierwsza wiadomość: szansa otworzyła się sama w lejku domyślnym, na etapie „Zapytanie”. Źródło: WhatsApp.
- Emma napisała do klientki: szansa przeszła od asystenta do niej.
- Emma nadała szansie nazwę, wpisała kwotę i przeniosła ją na etap „Próba stylizacji”.
Jedno zgłoszenie z WhatsApp. Nikt nie tworzył szansy ani nie wybierał jej opiekuna: zrobiły to wiadomości w czacie.
Państwa zespół zostaje w swoim systemie
Solwees nie zastępuje Państwa CRM. Rozmawia z klientami i zapisuje wynik tam, gdzie Państwo i tak zaglądają. Proszę wybrać system, żeby zobaczyć, co zostawia w nim jedna rozmowa.
Każdy czat trafia do otwartego kanału Państwa portalu, razem z kontaktem oraz szansą lub leadem, które otwiera dla niego Bitrix24. Solwees przesuwa je przez etapy przypisane przez Państwa do zdarzeń, a zespół może odpowiadać klientowi prosto z Bitrix24.
SolweesPrzekazuję rozmowę naszej administratorce: ustali z Panią dojazd i zaliczkę.
Kontakt
Victoria Hale · +34 632 555 614
Szansa lub lead
Otwiera Bitrix24 · etap z Państwa mapy zdarzeń: przekazanie menedżerowi
Oś czasu szansy
Streszczenie od asystenta: ślub 18 października, panna młoda i 3 druhny, 450 € · kontakt · powód przekazania
Asystent sprzedaży znajduje kontakt po numerze telefonu albo go tworzy, otwiera leada w wybranym przez Państwa lejku i na wybranym etapie, wpisuje budżet, gdy klient go poda, i zapisuje rozmowę oraz streszczenie przekazania w notatkach leada. Przy przekazaniu lead przechodzi na Państwa etap menedżera, jeśli lejek ma etap z odpowiednią nazwą.
Nie mają Państwo jeszcze CRM? Szanse, lejki i zadania są już w Solwees. Wystarczy podłączyć Solwees CRM w „Katalogu aplikacji” i utworzyć lejek: nie trzeba wpisywać żadnych kluczy. Od tej chwili szansa otwiera się sama po pierwszej wiadomości lub pierwszym połączeniu klienta.
Co Solwees pobiera z Państwa systemu rezerwacji
Grafik i wolne terminy Państwa pracowników, usługi i ceny. Asystent odpowiada klientowi tym, co jest w systemie w tej chwili.
Co w nim zapisuje
Rezerwację z imieniem i telefonem klienta, a później jej zmianę lub anulowanie tam, gdzie system na to pozwala. Państwa recepcja widzi ją w kalendarzu, z którego już korzysta.
Zgłoszenia na jednej tablicy
To tablica salonu demonstracyjnego: jego drugi lejek, „Zabiegi”, do którego recepcja dodaje szanse ręcznie. Karta pokazuje to, co ważne: nazwę szansy, kwotę, klienta, następny krok i kanał.
Tablica jest szersza niż ekran: proszę przewinąć w bok, żeby zobaczyć wszystkie pięć etapów.
Pieniądze na każdym etapie
Każda kolumna pokazuje liczbę szans i ich sumę. Kwoty w różnych walutach są liczone osobno.
Co wymaga uwagi
Trzy liczniki nad tablicą: szanse z zaległą aktywnością, bez następnego kroku i z nowymi wiadomościami. Po kliknięciu licznika zostają tylko te szanse.
Lista do pracy zbiorczej
Te same szanse w postaci tabeli, sortowane według kwoty, ostatniej aktywności lub daty. Można zaznaczyć kilka i od razu przenieść je na etap, przypisać albo usunąć.
Zamykanie szansy przeciągnięciem
Podczas przeciągania karty na dole pojawiają się pola „Wygrana” i „Utracona”. Przy utraconej szansie Solwees pyta o powód: za drogo, brak pasującego terminu, wybrał inne miejsce, przestał odpowiadać, rozmyślił się albo Państwa własne słowa.
Lejek, który działa bez przypominania
Ustawia się to raz dla każdego lejka. Potem szanse same zmieniają etap, znajdują opiekuna i czekają na posortowanie.
Dla każdego lejka wybierają Państwo etap, na który szansa przechodzi, gdy coś wydarzy się w czacie.
- Asystent odpowiada klientowi: szansa przechodzi na wybrany przez Państwa etap.
- Pracownik pisze do klienta: osobny etap, a szansa dostaje opiekuna.
- Czat zostaje zamknięty: osobny etap dla rezerwacji, rozwiązanego pytania, utraconego klienta i spamu.
- Do 10 lejków, każdy z własnymi etapami, kolorami i regułami.
Drugi lejek: szanse dodaje się do niego ręcznie.
W trakcie rozmowy
Po zamknięciu czatu
- Nowe zgłoszeniawejściowy
- Konsultacja
- Wybór terminu
- Zarezerwowano
- Wizyta odbyta
- Opłaconewygrana
- Utraconeutracona
Szansa zostaje na swoim etapie.
Wybierają Państwo, jak szanse są dzielone między osoby w lejku: przypisują je Państwo ręcznie, trafiają po kolei albo do osoby, która ma najmniej otwartych szans.
- Powracający klient trafia do osoby, która obsługiwała go wcześniej, dopóki ta osoba jest w zespole lejka.
- Dopóki odpowiada asystent, to on jest opiekunem szansy. Człowiek zostaje przypisany, gdy czat zostaje przekazany.
- Pracownika można ograniczyć do wybranych lejków i czatów w tych lejkach.
Szansa, która otwiera się sama, trafia na etap wejściowy lejka domyślnego. Wszystkie takie szanse są zebrane w folderze „Nieposortowane” obok czatów: kto napisał, z którego kanału i kiedy.
- „Przyjmij” przenosi szansę na pierwszy roboczy etap lejka domyślnego.
- Spam jest usuwany z szans, a kontakt zostaje w Państwa bazie klientów.
- Licznik na folderze pokazuje, ile zgłoszeń czeka.
Karta szansy zawiera wszystko, co o niej wiadomo
To szansa z rozmowy na górze strony: to samo zgłoszenie ślubne, które teraz prowadzi Emma.
Karta jest szersza niż ekran: proszę przesunąć w bok, żeby zobaczyć resztę.
Najważniejsze dane
Nazwę, kwotę, walutę, przewidywaną datę zamknięcia i opiekuna edytuje się na miejscu. Obok widać źródło i kontakt klienta.
Etapy i wynik
Następny krok
Historia
Własne pola
Szansa obok rozmowy
Zadania
Zaległe
- 14:00
Sprawdzić płatność
Koloryzacja Airtouch
Dzisiaj
- 18:00
Poprosić o opinię po wizycie
Pedicure żelowy
- 19:00
Przygotować bon i kartkę z życzeniami
Bon podarunkowy na zabieg
Jutro
- 14:00
Ustalić dojazd i zaliczkę 30%
Ślub: panna młoda i 3 druhny
- Typy: połączenie, spotkanie, follow-up i inne.
- Przypomnienie: w chwili terminu, 15 minut, godzinę albo dzień wcześniej.
- Lista jest podzielona na grupy: „Zaległe”, „Dzisiaj”, „Jutro”, „W tym tygodniu” i „Później”.
- Przełącznik „Moje” i „Cały zespół” pokazuje Państwa zadania albo zadania wszystkich.
- Nie zdążą Państwo? Zadanie można odłożyć o 15 minut, godzinę, trzy godziny albo do jutra.
Zadania, o których się nie zapomina
Zadanie ma termin, typ, opiekuna i przypomnienie. Po powiązaniu z szansą lub klientem pojawia się w karcie szansy, w czacie i na wspólnej liście.
Ustalić dojazd i zaliczkę 30%
Ślub: panna młoda i 3 druhny
- Panel: karta przypomnienia nad każdym ekranem, z dźwiękiem
- Aplikacja: powiadomienie w telefonie
- Telegram: Państwa czat z botem zespołu, po jego podłączeniu
Wszystko w szansach i zadaniach
Pełna lista, grupa po grupie.
Tablica i lista
- Tablica według etapów z liczbą i sumą dla każdego oraz sumą dla lejka
- Widok listy z sortowaniem według nazwy, kwoty, aktywności lub daty
- Wyszukiwanie według szansy, klienta lub telefonu
- Filtry: zaległe, bez następnego kroku, nowe wiadomości, opiekun, kanał
- Zapisane filtry
- Kilka szans naraz: przeniesienie, przypisanie, usunięcie
- Szybka szansa prosto w kolumnie
- Następny krok i oznaczenie zaległości na każdej karcie
- Kwoty w 13 walutach
Lejki i reguły
Karta szansy
Zadania
Zespół i dostęp
Z Państwa CRM
piątek, 2 października
13:45
Solwees
terazPrzypomnienie o zadaniu
Ustalić dojazd i zaliczkę 30%
Zanim Państwo zaczną
To samo w telefonie
Aplikacja Solwees ma tę samą tablicę szans, kartę szansy, zadania, nieposortowane zgłoszenia i reguły lejków. Przypomnienie o zadaniu przychodzi jako powiadomienie, tak jak na tym ekranie.
Kto co widzi
Właściciel, administratorzy i menedżerowie konfigurują lejki, etapy i reguły. Operatorzy i obserwatorzy nie mają dostępu do ustawień lejków. Pracownika można ograniczyć do wybranych lejków.
Plan
Szanse i zadania są dostępne w bezpłatnym okresie próbnym. Potem są płatnym modułem „CRM i zadania”, który można dodać do każdego planu; jego cena jest na stronie z cennikiem.
Warto wiedzieć
Pytania o CRM
Mamy już CRM. Czy musimy przechodzić na ten z Solwees?
Nie. Solwees pracuje na systemie, z którego Państwo już korzystają. Z systemu rezerwacji odczytuje grafik, usługi i ceny i zapisuje w nim rezerwacje. W Bitrix24 lub amoCRM zapisuje czaty i to, co z nich wynikło. Wbudowane szanse i zadania są dla firm, które nie mają jeszcze CRM.
Skąd biorą się szanse?
Gdy Solwees CRM jest podłączony i istnieje lejek, szansa otwiera się sama po pierwszej wiadomości lub pierwszym połączeniu klienta w dowolnym podłączonym kanale i zachowuje ten kanał jako źródło. Otwiera się w lejku domyślnym. Klient ma jedną otwartą szansę w każdym lejku, więc nowe czaty są z nią wiązane. Szansę można też utworzyć ręcznie: w pełnym formularzu, w kolumnie tablicy albo z czatu.
Czy szansa może sama przechodzić przez etapy?
Tak. Dla każdego lejka wybierają Państwo etap dla zdarzenia, gdy asystent odpowiada klientowi, etap dla zdarzenia, gdy pracownik pisze do klienta, oraz etapy dla czatu zamkniętego z rezerwacją, rozwiązanym pytaniem, utraconym klientem lub spamem. Reguła uruchamia się za każdym razem, gdy zajdzie jej zdarzenie. Wszystkie pozostałe przejścia robi się, przeciągając kartę albo klikając etap.
Kto zostaje opiekunem nowej szansy?
Dla każdego lejka wybierają Państwo regułę: przypisywanie ręcznie, po kolei w zespole lejka albo do osoby, która ma najmniej otwartych szans. Powracający klient może trafić do osoby, która obsługiwała go wcześniej, a dopóki odpowiada asystent, to on jest opiekunem szansy.
Co Solwees zapisuje w Bitrix24 i amoCRM?
W Bitrix24 każdy czat trafia do otwartego kanału razem z kontaktem oraz szansą lub leadem, etap zmienia się po zdarzeniach, które Państwo przypisali, a przekazanie zostawia streszczenie na osi czasu szansy. W amoCRM i Kommo asystent sprzedaży tworzy kontakt i leada, zapisuje rozmowę i streszczenie przekazania w jego notatkach i może przenieść go na Państwa etap menedżera.
Czy jest to w moim planie?
Szanse i zadania są dostępne w bezpłatnym okresie próbnym. Potem są płatnym modułem „CRM i zadania”, który można dodać do każdego planu; jego cena jest na stronie z cennikiem.
Wystarczy podłączyć swój CRM. Bez CRM? Na start wbudowane szanse.
Podłączenie Solwees CRM i utworzenie pierwszego lejka zajmuje minutę. Potem szanse same pojawiają się z rozmów.