O seu CRM fica.As conversas preenchem-no.
O Solwees responde aos clientes nos chats e nas chamadas. Já trabalha no Bitrix24, no amoCRM ou num sistema de marcações? É lá que ele escreve os chats, o resumo da passagem e as marcações. Ainda não tem CRM? Os negócios e as tarefas já vêm integrados no Solwees.
Victoria Hale
Olá! O nosso casamento é a 18 de outubro. Precisamos de penteado e maquilhagem para a noiva e três damas de honor. Quanto ficaria?
Parabéns! O serviço de noiva custa 180 € e o de cada dama de honor 90 €, 450 € no total. Vou passá-la à nossa administradora: ela trata da deslocação e do depósito.
Olá, Victoria, fala a Emma. Marcamos a prova de noiva para terça às 11:00?
Terça pode ser.
Pedido
Prova de noiva
Casamento: noiva e 3 damas de honor450 €
Victoria Hale · WhatsApp
Emma Clarke
- Primeira mensagem: o negócio abriu-se sozinho no pipeline predefinido, na etapa Pedido. Origem: WhatsApp.
- A Emma escreveu à cliente: o negócio passou do assistente para ela.
- A Emma deu um nome ao negócio, introduziu o valor e passou-o para Prova de noiva.
Um pedido vindo do WhatsApp. Ninguém criou o negócio nem escolheu o responsável: foram as mensagens do chat que o fizeram.
Continue no sistema que a sua equipa já usa
O Solwees não substitui o seu CRM. Fala com os clientes e põe o resultado onde já costuma ver. Escolha um sistema para ver o que uma conversa deixa nele.
Cada chat entra num Canal Aberto do seu portal, com o contacto e o negócio ou o lead que o Bitrix24 abre para ele. O Solwees fá-lo avançar pelas etapas que atribuir aos eventos, e a sua equipa pode responder ao cliente diretamente a partir do Bitrix24.
SolweesVou passá-la à nossa administradora: ela trata da deslocação e do depósito.
Contacto
Victoria Hale · +34 632 555 614
Negócio ou lead
Aberto pelo Bitrix24 · etapa do seu mapa de eventos: passagem para um gestor
Linha do tempo
Resumo do assistente: casamento a 18 de outubro, noiva e 3 damas de honor, 450 € · contacto · motivo da passagem
O assistente de vendas encontra o contacto pelo telefone ou cria um, abre um lead no pipeline e na etapa que escolheu, preenche o orçamento quando o cliente o indica e escreve a conversa e um resumo da passagem nas notas do lead. Numa passagem, o lead vai para a sua etapa do gestor, se o pipeline tiver uma etapa com o nome correspondente.
Ainda não tem CRM? Os negócios, os pipelines e as tarefas já estão dentro do Solwees. Ligue o Solwees CRM no Diretório de aplicações e crie um pipeline: não há chaves para introduzir. A partir daí, um negócio abre-se sozinho após a primeira mensagem ou chamada de um cliente.
O que o Solwees vai buscar ao seu sistema de marcações
A agenda e os horários livres da sua equipa, os seus serviços e os preços. O assistente responde ao cliente com o que está no sistema nesse momento.
O que escreve nele
A marcação com o nome e o telefone do cliente e, mais tarde, a sua alteração ou o seu cancelamento, quando o sistema o permite. A sua receção vê-a no calendário que já usa.
Todos os pedidos num só quadro
Este é um quadro do salão de demonstração: o seu segundo pipeline, Tratamentos, onde a receção adiciona os negócios manualmente. Um cartão mostra o essencial: o nome do negócio, o valor, o cliente, o próximo passo e o canal.
O quadro é mais largo do que o ecrã: deslize para o lado para ver as cinco etapas.
O dinheiro em cada etapa
Cada coluna mostra o número de negócios e o respetivo total. Os valores em moedas diferentes contam-se em separado.
O que requer atenção
Três contadores por cima do quadro: negócios com uma atividade em atraso, sem próximo passo e com mensagens novas. Clique num deles e ficam só esses negócios.
Uma lista para trabalhar em lote
Os mesmos negócios em tabela, ordenados por valor, última atividade ou data. Assinale vários e mova-os para uma etapa, atribua-os ou elimine-os de uma só vez.
Feche um negócio arrastando-o
Enquanto arrasta um cartão, aparecem em baixo as zonas Ganho e Perdido. Num negócio perdido, o Solwees pergunta porquê: demasiado caro, sem horário adequado, foi a outro sítio, deixou de responder, mudou de ideias, ou por palavras suas.
Um pipeline que anda sem lembretes
Configura-se uma vez para cada pipeline. Depois disso, os negócios mudam de etapa, encontram um responsável e esperam pela classificação, tudo sozinhos.
Para cada pipeline, pode escolher a etapa para onde um negócio vai quando acontece alguma coisa no chat.
- O assistente responde ao cliente: o negócio vai para a etapa que escolheu.
- Um colega escreve ao cliente: uma etapa própria, e o negócio recebe um responsável.
- O chat é fechado: uma etapa própria para uma marcação, uma questão resolvida, um cliente perdido e spam.
- Até 10 pipelines, cada um com as suas etapas, cores e regras.
O segundo pipeline: os negócios são adicionados manualmente.
Durante a conversa
Quando o chat é fechado
- Novos pedidosentrada
- Aconselhamento
- Escolha de horário
- Marcado
- Visita realizada
- Pagoganho
- Perdido
O negócio fica na etapa em que está.
Escolha como os negócios se distribuem pelas pessoas de um pipeline: são atribuídos manualmente por si, seguem à vez ou vão para quem tem menos negócios abertos.
- Um cliente que regressa vai para a pessoa que o acompanhou antes, enquanto essa pessoa estiver na equipa do pipeline.
- Enquanto o assistente está a responder, é ele o responsável pelo negócio. Uma pessoa é atribuída quando o chat é passado.
- Um colega pode ficar limitado a determinados pipelines e aos chats que neles existem.
Um negócio que se abre sozinho vai parar à etapa de entrada do pipeline predefinido. Todos esses negócios ficam reunidos na pasta «Por classificar», ao lado dos chats: quem escreveu, de que canal e quando.
- O botão Aceitar passa o negócio para a primeira etapa de trabalho do pipeline predefinido.
- O spam sai dos negócios, e o contacto fica na sua base de clientes.
- O contador na pasta mostra quantos pedidos estão à espera.
A ficha do negócio guarda tudo o que se sabe dele
Este é o negócio da conversa do topo da página: o mesmo pedido de casamento, agora com a Emma.
A ficha é mais larga do que o ecrã: deslize para o lado para ver o resto.
O essencial
O nome, o valor, a moeda, a data prevista de fecho e o responsável editam-se no próprio local. A origem e o contacto do cliente aparecem ao lado.
Etapas e resultado
O próximo passo
Histórico
Os seus próprios campos
O negócio ao lado da conversa
Tarefas
Atrasadas
- 14:00
Verificar o pagamento
Coloração Airtouch
Hoje
- 18:00
Pedir uma avaliação após a visita
Pedicure de gel
- 19:00
Preparar o cartão-oferta e o postal
Cartão-oferta, tratamento facial
Amanhã
- 14:00
Combinar a deslocação e o depósito de 30%
Casamento: noiva e 3 damas de honor
- Tipos: chamada, reunião, seguimento e outro.
- Lembrete: à hora do prazo, 15 minutos, uma hora ou um dia antes.
- A lista divide-se em Atrasadas, Hoje, Amanhã, Esta semana e Mais tarde.
- Alterne entre Minhas e Toda a equipa para ver as suas tarefas ou as de todos.
- Está com atraso? Adie 15 minutos, uma hora, três horas ou até amanhã.
Tarefas que não ficam esquecidas
Uma tarefa tem um prazo, um tipo, um responsável e um lembrete. Associe-a a um negócio ou a um cliente, e ela aparece na ficha do negócio, no chat e na lista geral.
Combinar a deslocação e o depósito de 30%
Casamento: noiva e 3 damas de honor
- Painel: um cartão de lembrete por cima de qualquer ecrã, com som
- App: uma notificação no telemóvel
- Telegram: o seu chat com o bot da equipa, depois de este estar ligado
Tudo o que há em negócios e tarefas
A lista completa, grupo a grupo.
Quadro e lista
- Quadro por etapas, com contagem e total em cada uma, e um total do pipeline
- Vista de lista ordenada por nome, valor, atividade ou data
- Pesquisa por negócio, cliente ou telefone
- Filtros: em atraso, sem próximo passo, mensagens novas, responsável, canal
- Filtros guardados
- Vários negócios de uma vez: mover, atribuir, eliminar
- Negócio rápido diretamente numa coluna
- Próximo passo e marca de atraso em cada cartão
- Valores em 13 moedas
Pipelines e regras
Ficha do negócio
Tarefas
Equipa e acessos
Com o seu CRM
Sexta-feira, 2 de outubro
13:45
Solwees
agoraLembrete de tarefa
Combinar a deslocação e o depósito de 30%
Antes de começar
O mesmo no telemóvel
A app Solwees tem o mesmo quadro de negócios, a ficha do negócio, as tarefas, os pedidos por classificar e as regras dos pipelines. Um lembrete de tarefa chega como notificação, como neste ecrã.
Quem vê o quê
O proprietário, os administradores e os gestores configuram os pipelines, as etapas e as regras. Os operadores e os observadores não têm acesso às definições dos pipelines. Um colega pode ficar limitado a determinados pipelines.
Plano
Os negócios e as tarefas estão abertos durante o teste grátis. Depois disso, são um módulo pago, CRM e tarefas, que se junta a qualquer plano; o preço está na página de preços.
Convém saber
Perguntas sobre CRM
Já temos um CRM. Temos de passar para o do Solwees?
Não. O Solwees funciona por cima do sistema que já usa. De um sistema de marcações, lê a agenda, os serviços e os preços e escreve lá as marcações. No Bitrix24 ou no amoCRM, escreve os chats e o que deles resultou. Os negócios e as tarefas integrados são para as empresas que ainda não têm um CRM.
De onde vêm os negócios?
Depois de o Solwees CRM estar ligado e de existir um pipeline, um negócio abre-se sozinho após a primeira mensagem ou chamada de um cliente em qualquer canal ligado, e guarda o canal como origem. Abre-se no pipeline predefinido. Um cliente tem um só negócio aberto por pipeline, por isso os novos chats ficam associados a ele. Também pode criar um negócio manualmente: com o formulário completo, numa coluna do quadro ou a partir de um chat.
Um negócio pode avançar pelas etapas sozinho?
Sim. Para cada pipeline, pode escolher uma etapa para o evento em que o assistente responde ao cliente, uma etapa para o evento em que um colega escreve ao cliente, e etapas para um chat fechado com uma marcação, uma questão resolvida, um cliente perdido ou spam. Uma regra dispara sempre que o seu evento acontece. Todas as outras mudanças fazem-se arrastando o cartão ou clicando numa etapa.
Quem fica responsável por um novo negócio?
A regra é escolhida por si para cada pipeline: atribuir manualmente, à vez entre a equipa do pipeline ou a quem tem menos negócios abertos. Um cliente que regressa pode ir para a pessoa que o acompanhou antes, e enquanto o assistente está a responder é ele o responsável pelo negócio.
O que escreve o Solwees no Bitrix24 e no amoCRM?
No Bitrix24, cada chat entra num Canal Aberto com o seu contacto e o seu negócio ou lead, a etapa muda pelos eventos que mapeou, e uma passagem deixa um resumo na linha do tempo do negócio. No amoCRM e no Kommo, o assistente de vendas cria o contacto e o lead, escreve a conversa e um resumo da passagem nas notas do lead e pode passá-lo para a sua etapa do gestor.
Está incluído no meu plano?
Os negócios e as tarefas estão abertos durante o teste grátis. Depois disso, são um módulo pago, CRM e tarefas, que se junta a qualquer plano; o preço está na página de preços.
Ligue o seu CRM. Ainda não tem? Comece pelos negócios integrados.
Ligar o Solwees CRM e criar o primeiro pipeline demora um minuto. Depois disso, os negócios surgem das conversas, sozinhos.