Ваша CRM остаётся.Разговоры заполняют её сами.
Solwees отвечает клиентам в чатах и по телефону. Уже работаете в Bitrix24, amoCRM или системе записи? Переписку, сводку при передаче и записи он вносит туда. CRM пока нет? Сделки и задачи есть в самом Solwees.
Виктория Орлова
Здравствуйте! Свадьба 18 октября. Нужны образы невесте и трём подружкам. Сколько это будет стоить?
Поздравляем! Образ невесты 180 €, образ подружки 90 €, всего 450 €. Передаю вас администратору: она согласует выезд и предоплату.
Виктория, здравствуйте, это Марина. Запишем вас на пробный образ во вторник в 11:00?
Вторник подходит.
Заявка
Пробный образ
Свадьба: невеста и 3 подружки450 €
Виктория Орлова · WhatsApp
Марина Соколова
- Первое сообщение: сделка появилась сама в воронке по умолчанию, на этапе «Заявка». Источник: WhatsApp.
- Марина написала клиентке: сделка перешла от ассистента к ней.
- Марина дала сделке название, внесла сумму и перенесла её на «Пробный образ».
Одно обращение из WhatsApp. Сделку никто не заводил и ответственного никто не назначал: это сделали сообщения в чате.
Оставайтесь в системе, которую команда открывает каждый день
Solwees не заменяет вашу CRM. Он разговаривает с клиентами и кладёт результат туда, куда вы и так смотрите. Выберите систему и посмотрите, что останется в ней после одного разговора.
Каждый чат попадает в Открытую линию вашего портала, вместе с контактом и сделкой или лидом, которые Bitrix24 для него заводит. Solwees переносит сделку по стадиям, которые вы назначили событиям, а команда отвечает клиенту прямо из Bitrix24.
SolweesПередаю вас администратору: она согласует выезд и предоплату.
Контакт
Виктория Орлова · +34 632 555 614
Сделка или лид
Заводит Bitrix24 · стадия по вашей карте событий: передача менеджеру
Таймлайн сделки
Сводка ассистента: свадьба 18 октября, невеста и 3 подружки, 450 € · контакт · причина передачи
Ассистент по продажам находит контакт по телефону или создаёт новый, заводит сделку в выбранной вами воронке и на выбранном этапе, заполняет бюджет, если клиент его назвал, и записывает переписку и сводку при передаче в примечания сделки. При передаче сделка переходит на этап для менеджера, если в воронке есть этап с таким названием, например «Ждёт ответа менеджера».
CRM пока нет? Сделки, воронки и задачи уже есть внутри Solwees. Подключите «Solwees CRM» в каталоге приложений и создайте воронку: ключи и доступы не нужны. Дальше сделка появляется сама после первого сообщения или звонка клиента.
Что Solwees берёт из вашей системы записи
Расписание и свободное время мастеров, услуги и цены. Ассистент отвечает клиенту по данным, которые есть в системе прямо сейчас.
Что он вносит в неё
Запись с именем и телефоном клиента, а позже её перенос или отмену, если система это позволяет. Администратор видит всё в привычном журнале записи.
Все обращения на одной доске
Это доска второй воронки демо-салона, «Продажи услуг»: сделки в неё добавляют администраторы. На карточке видно главное: название сделки, сумму, клиента, следующий шаг и канал, из которого он написал.
Доска шире экрана: листайте вбок, в ней пять этапов.
Деньги на каждом этапе
У каждой колонки стоит число сделок и их сумма. Суммы в разных валютах считаются отдельно.
Что требует внимания
Три счётчика над доской: сделки с просроченным делом, без следующего шага и с новыми сообщениями. Нажмите на счётчик, и останутся только они.
Список для действий сразу с несколькими сделками
Те же сделки таблицей, с сортировкой по сумме, активности и дате. Отметьте несколько и разом перенесите на этап, назначьте сотруднику или удалите.
Закрыть сделку перетаскиванием
Пока вы тянете карточку, внизу появляются зоны «Выиграна» и «Проиграна». У проигранной сделки Solwees спросит причину: дорого, не подошло время, выбрал другое место, перестал отвечать, передумал или свой вариант.
Воронка, которая работает без напоминаний
Настройка делается один раз для каждой воронки. Дальше сделки сами меняют этап, находят ответственного и ждут разбора.
Для каждой воронки вы выбираете, на какой этап переходит сделка, когда в чате что-то происходит.
- Ассистент ответил клиенту: сделка переходит на этап, который вы выбрали.
- Сотрудник написал клиенту: свой этап, и у сделки появляется ответственный.
- Чат закрыт: свой этап для записи, решённого вопроса, потерянного клиента и спама.
- До 10 воронок, в каждой свои этапы, цвета и правила.
Вторая воронка: сделки в неё добавляют вручную.
В разговоре
Когда чат закрыли
- Новые обращениявходящие
- Консультация
- Подбор времени
- Запись подтверждена
- Визит состоялся
- Оплаченовыиграна
- Отказпроиграна
Сделка остаётся на своём этапе.
Выберите, как делить сделки между сотрудниками воронки: назначать самим, раздавать по очереди или отдавать тому, у кого сейчас меньше открытых сделок.
- Постоянный клиент попадает к тому, кто вёл его раньше, пока этот сотрудник есть в команде воронки.
- Пока отвечает ассистент, сделку ведёт он. Сотрудника назначат, когда чат перейдёт к человеку.
- Сотруднику можно открыть только его воронки и чаты в них.
Сделка, которая появилась сама, попадает на входящий этап воронки по умолчанию. Все такие сделки собраны в папке «Несортированные» рядом с чатами: кто написал, из какого канала и когда.
- «Принять» переводит сделку на первый рабочий этап воронки по умолчанию.
- Спам удаляется из сделок, а контакт остаётся в базе клиентов.
- Счётчик у папки показывает, сколько обращений ждут разбора.
В карточке сделки всё, что о ней известно
Это сделка из разговора в начале страницы: тот же свадебный запрос, уже у Марины.
Карточка шире экрана: листайте вбок, чтобы увидеть остальное.
Главное
Название, сумма, валюта, ожидаемая дата закрытия и ответственный правятся прямо в карточке. Источник и контакт клиента показаны рядом.
Этапы и итог
Следующий шаг
История
Свои поля
Сделка рядом с перепиской
Задачи
Просрочено
- 14:00
Проверить оплату
Airtouch окрашивание
Сегодня
- 18:00
Собрать отзыв после визита
Педикюр с покрытием
- 19:00
Подготовить сертификат и открытку
Подарочный сертификат на уход
Завтра
- 14:00
Согласовать выезд и предоплату 30%
Свадьба: невеста и 3 подружки
- Типы: звонок, встреча, фолоу-ап и другое.
- Напоминание: в момент срока, за 15 минут, за час или за день.
- Список разбит на «Просрочено», «Сегодня», «Завтра», «На этой неделе» и «Позже».
- Переключатель «Мои» и «Вся команда» показывает ваши задачи или задачи всех.
- Не успеваете? Отложите на 15 минут, час, три часа или до завтра.
Задачи, о которых не забудут
У задачи есть срок, тип, ответственный и напоминание. Привяжите её к сделке или к клиенту, и она появится в карточке сделки, в чате и в общем списке.
Согласовать выезд и предоплату 30%
Свадьба: невеста и 3 подружки
- Дашборд: карточка напоминания поверх любого экрана, со звуком
- Приложение: уведомление на телефон
- Telegram: ваш чат с ботом команды, если он подключён
Всё, что есть в сделках и задачах
Полный список, раздел за разделом.
Доска и список
- Доска по этапам с числом сделок и суммой, итог по воронке в шапке
- Список с сортировкой по названию, сумме, активности и дате
- Поиск по сделке, клиенту и телефону
- Фильтры: просрочено, без следующего шага, новые сообщения, ответственный, канал
- Сохранённые фильтры
- Несколько сделок разом: перенести, назначить, удалить
- Быстрая сделка прямо в колонке
- Следующий шаг и отметка о просрочке на каждой карточке
- Суммы в 13 валютах
Воронки и правила
Карточка сделки
Задачи
Команда и доступ
С вашей CRM
Пятница, 2 октября
13:45
Solwees
сейчасНапоминание о задаче
Согласовать выезд и предоплату 30%
Перед началом
В телефоне то же самое
В приложении Solwees та же доска сделок, карточка сделки, задачи, несортированные и правила воронки. Напоминание о задаче приходит уведомлением, как на этом экране.
Кто что видит
Владелец, администраторы и менеджеры настраивают воронки, этапы и правила. Операторам и наблюдателям настройки воронок недоступны. Сотруднику можно открыть только выбранные воронки.
Тариф
Во время бесплатного периода сделки и задачи доступны. После него это платный модуль «CRM и задачи», который добавляется к любому тарифу; его цена указана на странице цен.
Полезно знать
Вопросы о CRM
У нас уже есть CRM. Нужно переходить на CRM Solwees?
Нет. Solwees работает с системой, которой вы уже пользуетесь. Из системы записи он берёт расписание, услуги и цены и вносит в неё записи. В Bitrix24 или amoCRM он записывает переписку и её итог. Встроенные сделки и задачи нужны тем, у кого CRM пока нет.
Откуда берутся сделки?
Когда «Solwees CRM» подключена и есть воронка, сделка появляется сама после первого сообщения или звонка клиента в любом подключённом канале и сохраняет канал как источник. Появляется она в воронке по умолчанию. У клиента одна открытая сделка в воронке, поэтому новые чаты привязываются к ней. Сделку можно завести и вручную: полной формой, прямо в колонке доски или из чата.
Может ли сделка сама переходить по этапам?
Да. Для каждой воронки вы выбираете этап для события «ассистент ответил клиенту», этап для события «сотрудник написал клиенту» и этапы для чата, закрытого с записью, с решённым вопросом, с потерей клиента или как спам. Правило срабатывает при каждом таком событии. Остальные переходы делаются перетаскиванием карточки или нажатием на этап.
Кто становится ответственным за новую сделку?
Правило выбирается для каждой воронки: назначать вручную, по очереди между сотрудниками воронки или тому, у кого меньше открытых сделок. Постоянного клиента можно отдавать тому, кто вёл его раньше, а пока отвечает ассистент, сделку ведёт он.
Что Solwees записывает в Bitrix24 и amoCRM?
В Bitrix24 каждый чат попадает в Открытую линию вместе с контактом и сделкой или лидом, стадия меняется по событиям, которые вы настроили, а при передаче человеку в таймлайне сделки остаётся сводка. В amoCRM и Kommo ассистент по продажам создаёт контакт и сделку, записывает переписку и сводку при передаче в её примечания и может перевести её на этап для менеджера.
Это входит в мой тариф?
Во время бесплатного периода сделки и задачи доступны. После него это платный модуль «CRM и задачи», который добавляется к любому тарифу; его цена указана на странице цен.
Подключите свою CRM. Если её пока нет, начните со встроенных сделок.
Подключить Solwees CRM и создать первую воронку можно за минуту. Дальше сделки появляются из разговоров сами.