Сделки: доска

Клиенты, сделки и задачиОбновлено 19 октября 2026Видео 1:22С модулем «CRM и задачи»

В разделе Сделки все продажи разложены по этапам воронки, как на доске с колонками. Сразу видно, на каком этапе каждый клиент, сколько сделок на этапе и на какую сумму, у кого просрочено дело и где следующий шаг ещё не запланирован.

Раздел входит в модуль CRM и задачи. Если модуль не подключён, на странице сделок появится предложение его подключить.

Где найти

Откройте Сделки в меню слева. Сначала открывается основная воронка: в переключателе воронок она отмечена звёздочкой ★.

Что на доске

Элемент	Что показывает
Рядом с заголовком	Сколько сделок в воронке и их общая сумма (вместе с закрытыми)
Переключатель воронок	Все ваши воронки, основная со звёздочкой
Колонки	Этапы воронки по порядку. Над колонкой: число сделок на этапе и их сумма
Карточка сделки	Название и сумма, клиент и ответственный, следующий шаг (дело и срок), число непрочитанных сообщений, канал, ожидаемая дата закрытия и последняя активность
Итоговые колонки справа	Этапы, которыми сделку закрывают (например «Оплачено» и «Отказ»). Сделки в них по умолчанию скрыты, показать их можно кнопкой с глазом

Как сделки попадают на доску

Сами. Если в каталоге приложений (AI-агент → Каталог приложений) подключено приложение Solwees CRM, сделка появляется сама, как только клиент пишет в любой подключённый канал. Она попадает в первую колонку основной воронки. У клиента в воронке одна открытая сделка: следующие сообщения привязываются к ней, а новая сделка появится, только когда прежнюю закроют.
Быстрая сделка. Нажмите + над колонкой. Найдите клиента по имени или телефону или выберите Новый клиент и впишите имя и телефон. Название и сумма по желанию: без названия сделка получит имя клиента. Нажмите Создать, и сделка появится в этой колонке. Все поля открывают полную форму. У первой колонки плюса нет: туда новые обращения попадают сами.
Новая сделка. Кнопка справа вверху открывает полную форму.

Как перевести сделку на другой этап

Возьмите карточку и перетащите её в нужную колонку.
Отпустите: сделка сразу перейдёт на этот этап, а в её истории появится запись.

Пока вы тянете карточку, внизу доски появляются итоговые этапы, например Оплачено и Отказ. Отпустите карточку на одном из них, чтобы закрыть сделку. При отказе Solwees спросит причину: так потом видно, почему уходят клиенты.

Фильтры

Фильтр	Что оставляет на доске
Просрочено	Открытые сделки, где есть дело, срок которого уже прошёл
Без следующего шага	Открытые сделки, где не запланировано ни одного дела
Новые сообщения	Сделки, где клиент написал, а вы ещё не прочитали
Все ответственные	Сделки одного сотрудника
Все каналы	Сделки из одного канала
Поиск	Сделки по названию, имени клиента или телефону

Число рядом с фильтром: сколько таких сделок в воронке. Из трёх первых фильтров включается один за раз, остальные можно сочетать. Кнопка Сбросить снимает все фильтры.

Сохранённые фильтры

Включите нужные фильтры, откройте Сохранённые фильтры, впишите название и нажмите Сохранить. Потом этот набор включается одним нажатием.

Сохранённые фильтры хранятся только в этом браузере: на другом компьютере, в другом браузере или в режиме инкогнито их не будет, там их нужно сохранить заново.

Режим «Список»

Переключатель Доска / Список вверху показывает те же сделки таблицей: стадия, сумма, следующий шаг, ответственный, канал, активность и дата создания. Таблицу можно сортировать по названию, сумме, активности и дате создания.

Отметьте несколько сделок галочками, и сверху появятся действия для всех сразу: Перенести в стадию, Назначить ответственного или Удалить сделку.

Советы

Начинайте день с фильтров «Просрочено» и «Без следующего шага»: это сделки, которые могут потеряться.
Порядок колонок можно поменять прямо на доске: перетащите заголовок колонки. Новый порядок сохранится и в настройках воронки.
Этапы, названия и цвета воронок меняются в Управлении воронками (значок шестерёнки рядом с переключателем). Там же, в Автоматизации воронки, задаётся, на какой этап сделка переходит сама.

Частые вопросы

Почему новые сделки не появляются сами?

Проверьте, что в каталоге приложений подключено приложение Solwees CRM. Сделки появляются в основной воронке, со звёздочкой. Если у клиента уже есть открытая сделка в этой воронке, новое сообщение привязывается к ней.

Как сделать другую воронку основной?

В Управлении воронками выберите воронку и сделайте её основной. Доска будет открываться на ней, и новые сделки будут попадать в неё.

Сколько может быть воронок?

До десяти.

Куда пропала сделка после переноса в «Отказ» или «Оплачено»?

Закрытые сделки по умолчанию скрыты в итоговых колонках справа. Нажмите на значок глаза в заголовке колонки, чтобы их показать, или откройте режим «Список».

Текст видео

Всё, что говорит диктор. Таймкод включает видео с этого места.

Что такое доска сделок и где её найти

В разделе «Сделки» продажи разложены по этапам: видно, где каждый клиент и сколько денег на каждом этапе. Откройте «Сделки» в меню слева. Сначала открывается основная воронка, со звёздочкой. С приложением «Solwees CRM» новые сделки сами появляются в первой колонке, как только клиент напишет.

Воронки, этапы и карточки

Воронок может быть несколько, например для услуг и для свадеб. Переключайте их здесь. Колонки: это этапы. Над колонкой число сделок и сумма, на карточке клиент и следующий шаг.

Быстрая сделка и перенос между этапами

Плюс над колонкой открывает быструю сделку: найдите клиента или впишите нового. Чтобы перевести сделку на другой этап, перетащите карточку в нужную колонку. Внизу при этом появятся «Оплачено» и «Отказ»: так сделку закрывают.

Фильтры и сохранённые фильтры

«Просрочено» оставит сделки, где дело не сделано в срок, а «Без следующего шага»: где дел не запланировано. Набор фильтров можно сохранить и включать одним нажатием, но только в этом браузере.