Клиенты, сделки и задачи
Карточка клиента, импорт, лист ожидания, доска сделок, воронки и задачи.
7 статей · 7 видео
Клиенты и карточка клиентаКак работать с разделом «Клиенты» в Solwees: поиск клиента, карточка с каналами и кнопкой «Начать чат», детали, история визитов из CRM со средним чеком, теги и заметки команды.1:13
Импорт клиентов: из файла CSV или из CRMКак перенести базу клиентов в Solwees: загрузить CSV-файл с именами, телефонами и почтой или забрать клиентов вместе с историей визитов из подключённой Altegio. Клиенты с тем же телефоном обновляются, дублей не будет.0:53
Лист ожидания: ассистент сам предложит освободившееся времяКак работает лист ожидания в Solwees: ассистент добавляет туда клиентов, когда нужное время занято, а с включённой «AI авто-записью» сам предлагает им освободившееся время.0:52
Сделки: доскаКак работать с доской сделок в Solwees: переключать воронки, добавлять быструю сделку, переносить карточки между этапами, находить просроченные сделки и смотреть их списком.1:22
Карточка сделки: этап, поля, дела и переписка в одном окнеКак работать с карточкой сделки в CRM Solwees: перевести сделку на другой этап, изменить сумму и свои поля, запланировать дело, оставить заметку, написать клиенту, открыть переписку и закрыть сделку как выигранную или проигранную.1:15
Воронки и автоматизация: этапы, правила и кто получает сделкиКак настроить воронки в Solwees: этапы сделки, основную воронку, правила, по которым сделка сама переходит на нужный этап, и кому достаются новые сделки.1:22
Задачи: сроки, ответственные и напоминанияКак в Solwees ставить задачи команде: быстро добавить задачу, выбрать срок и ответственного, получить напоминание в дашборде и в Telegram, отложить или закрыть задачу.1:11
Нужна помощь?
Спросите Sola в кабинете
Кнопка помощника в углу любой страницы кабинета знает каждую настройку и показывает, где она.
Открыть кабинет