Карточка сделки: этап, поля, дела и переписка в одном окне

Раздел «Сделки» доступен с модулем CRM и задачи.

Где найти

Откройте Сделки в меню слева и нажмите на сделку на доске или в списке. Карточка откроется поверх доски, доска под ней останется как была. Из чата клиента сделку открывает кнопка Открыть в сделках в блоке «Сделка».

Что есть в карточке

Как перевести сделку на другой этап

Нажмите на нужный этап в полосе сверху. Сделка перейдёт на него сразу, а в истории появится строка «Этап: старый → новый».

Как изменить поле

1. 1Нажмите на значение, например на сумму.
2. 2Введите новое значение.
3. 3Нажмите Enter или галочку. Escape отменит правку.

Ответственным можно назначить сотрудника или ассистента: в списке он называется «ИИ-агент». Свои поля бывают разных типов: текст, список, несколько значений, число, да или нет, дата, дата и время.

Вкладки действий

• ·Дело: что сделать и когда. Срок можно выбрать кнопкой, например «Через час», «Завтра 10:00», «Через неделю», или задать свою дату. Дело ставится на вас, напоминание придёт за 15 минут до срока.
• ·Заметка: только для команды, клиент её не увидит. Заметка сохраняется в истории сделки.
• ·Сообщение: текст уходит клиенту в его последний чат, например в WhatsApp. Если у клиента несколько каналов, выберите нужный. Если клиент ещё ни разу не писал, отправить сообщение отсюда нельзя.
• ·Запись: запись клиента на свободное время прямо из сделки. Выберите услугу, мастера или «Любой мастер», день и время, проверьте имя и телефон и нажмите Записать на …. Запись создаётся в вашей системе записи и сразу привязывается к сделке.

Переписка из сделки

В блоке «Переписки» нажмите Открыть переписку. Чат с клиентом откроется поверх карточки: видно, что ответил ассистент и что писал менеджер. Это тот же чат, что в разделе «Чаты». Вернуться к сделке можно кнопкой К сделке сверху, а Открыть в чатах откроет разговор в разделе «Чаты».

Как закрыть сделку

• ·Сделка состоялась: нажмите исход выигрыша справа от этапов, например Готово. Появится сообщение «Сделка выиграна» с суммой.
• ·Клиент отказался: нажмите исход проигрыша, например Отказ. Откроется окно «Почему сделка проиграна?». Выберите причину («Дорого», «Не подошло время», «Выбрал другое место», «Перестал отвечать», «Передумал»), при желании добавьте подробности и нажмите Закрыть как проигранную. Кнопка Без причины закроет сделку без причины.

Если закрыть окно крестиком, сделка останется на своём этапе. Причина сохраняется в сделке: в блоке «О сделке» появляется поле «Причина проигрыша». То же самое есть в меню … в правом верхнем углу: «Отметить как выигранную» и «Отметить как проигранную».

Советы

• ·Держите у каждой открытой сделки следующее дело. Если дел нет, карточка покажет «Следующий шаг не запланирован» и кнопку Запланировать.
• ·Запись из сделки работает, когда подключена система записи, например Altegio, Booksy или Fresha. Без неё вкладка «Запись» подскажет подключить систему в разделе «Интеграции».
• ·Причину отказа выбирайте из готовых вариантов: одинаковые формулировки проще сравнивать между сделками.

Частые вопросы