Импорт клиентов: из файла CSV или из CRM

Где найти

Откройте Клиенты в меню слева. Справа вверху две кнопки: Импорт (из файла) и Импорт из CRM.

Импорт из файла CSV

1. 1Нажмите Импорт.
2. 2Нажмите Загрузить файл и выберите файл с расширением .csv.
3. 3Если нужно, выберите тег: он добавится всем клиентам из файла. Нового тега нет в списке? Нажмите Добавить тег и создайте его прямо здесь.
4. 4Нажмите Загрузить. Когда загрузка закончится, появится сообщение, сколько клиентов загружено и сколько строк с ошибками, а список обновится.

Какие столбцы нужны

Столбцы узнаются по заголовкам в первой строке, по-русски или по-английски. Отдельного шага сопоставления полей нет: всё, что не узнано, тоже сохраняется.

Пример файла:

имя,телефон,email,примечание
Ника Лебедева,+34 611 55 58 14,nika@example.com,Утренние окна
Дарья Ковалёва,+34 622 55 57 03,,

Если клиент уже есть

Клиенты узнаются по телефону, а если в файле есть client_id, то и по нему. Когда клиент с таким телефоном уже есть, новая карточка не создаётся: обновится существующая. Имя, которое уже было в карточке, не перезаписывается, а почта и остальные столбцы обновятся по файлу. Поэтому один и тот же файл можно загрузить повторно, дублей не будет.

Импорт из CRM

Кнопка Импорт из CRM переносит клиентов вместе с историей их визитов. Сейчас выгружать базу клиентов умеет Altegio, поэтому сначала подключите её: AI-агент → Каталог приложений. Пока система записи не подключена, окно покажет: «У этого воркспейса нет активных подключений CRM».

1. 1Нажмите Импорт из CRM.
2. 2В блоке Филиалы уже отмечены все ваши филиалы с подключённой CRM. Если филиалов несколько, импорт пойдёт по всем сразу; лишние снимите.
3. 3Выберите Глубину истории визитов: полгода, год или два года. По умолчанию два года.
4. 4Нажмите Импортировать.

Что переносится:

• ·клиенты с телефоном (клиенты без телефона пропускаются: им нельзя написать и их не с чем связать);
• ·визиты за выбранный период и записи на 90 дней вперёд: они видны в карточке клиента в «Истории визитов», а в списке обновятся столбцы «Брони» и «Последнее посещение»;
• ·категории клиентов из Altegio как теги и отметки «не присылать рассылки».

Импорт только добавляет и обновляет. Ни клиенты, ни визиты при этом не удаляются.

Где смотреть результат

Импорт идёт в фоне, окно можно закрыть. У большого салона он занимает несколько минут. Ход и итог видны в том же окне, в блоке История запусков: статус (В очереди, Идёт, Готово, Частично, Ошибка) и сколько контактов и броней перенесено.

Советы

• ·Пишите телефоны с кодом страны, например +34 611 55 58 14. Номер без кода сохранится как есть и может не совпасть с клиентом, который уже есть в базе.
• ·Сохраняйте файл в формате CSV с разделителем-запятой и в кодировке UTF-8. Проще всего выгрузить из Google Таблиц: Файл → Скачать → CSV. Excel с русскими настройками часто ставит точку с запятой, такой файл не распознается.
• ·Добавьте всем загруженным клиентам тег, например «Импорт октябрь». Потом их легко найти по этому тегу.
• ·Перед большой загрузкой попробуйте файл из двух-трёх строк и проверьте карточки.
• ·Для импорта из CRM оставьте два года истории: так видно, как часто клиент ходит, даже если он записывается раз в несколько месяцев.

Частые вопросы