Воронки и автоматизация: этапы, правила и кто получает сделки

Клиенты, сделки и задачиОбновлено 19 октября 2026Видео 1:22С модулем «CRM и задачи»

Воронка: это этапы, через которые проходит сделка, от первого сообщения клиента до оплаты или отказа. В настройках воронки вы задаёте этапы, правила, по которым сделка сама переходит на нужный этап, и то, кому достаются новые сделки.

Воронки работают с разделом Сделки из модуля CRM и задачи. Если модуль не подключён, на странице сделок появится предложение его подключить. Настраивать воронки может сотрудник с правом управлять CRM.

Где найти

Откройте Настройки внизу меню слева и в группе CRM выберите Воронки. Ещё два пути со страницы Сделки: кнопка с шестерёнкой «Управление воронками» и кнопка «Автоматизация воронки», которая сразу открывает правила.

Сверху страницы переключатель воронок. Основная воронка отмечена звёздочкой и надписью По умолчанию.

Основная воронка

В основную воронку попадают новые сделки из переписок: сделка появляется на первом этапе, как только клиент напишет (когда подключено приложение «Solwees CRM»).
Раздел Сделки открывается на основной воронке.
Сделать основной другую воронку: выберите её сверху, откройте меню справа от названия и нажмите Сделать по умолчанию.

Этапы

Действие	Как сделать
Добавить этап	Впишите название в строку под списком, выберите цвет (кружок слева) и тип, нажмите Добавить или Enter
Переименовать	Дважды нажмите на название, впишите новое и нажмите Enter или галочку. Escape или крестик отменяют. Если нажать в другое место страницы, новое название сохранится
Изменить порядок	Наведите на строку и перетащите её за значок слева. Порядок этапов: это путь сделки по воронке
Поменять цвет	Нажмите на цветной кружок этапа
Удалить	Значок корзины справа. Удалить можно только обычный этап, на котором нет сделок

Типы этапов:

Тип	Что значит
Входящие	Первый этап, сюда попадают новые сделки. Он один в воронке, удалить его нельзя
Обычный	Рабочий этап: консультация, подбор времени, запись и так далее
Выиграна	Сделка на этом этапе считается выигранной и закрывается
Проиграна	Сделка на этом этапе считается проигранной и закрывается

Этапы типов «Входящие», «Выиграна» и «Проиграна» удалить нельзя, но их можно переименовать.

Этапы меняются сами

В блоке Этапы меняются сами для каждого события выберите этап, на который перейдёт сделка, или оставьте Не переносить. Правило срабатывает без участия ассистента и менеджера.

Группа	Событие	Когда срабатывает
В разговоре	ИИ ответил клиенту	Ассистент ответил в переписке по сделке
В разговоре	Разговор передали менеджеру	В переписке ответил сотрудник
Когда чат закрыли	Клиент записался	Чат закрыли с итогом «записался»
Когда чат закрыли	Вопрос решён	Чат закрыли с итогом «вопрос решён»
Когда чат закрыли	Клиент потерян	Чат закрыли с итогом «клиент потерян»
Когда чат закрыли	Спам	Чат закрыли как спам

Правила свои у каждой воронки. Если сделка уже стоит на нужном этапе, ничего не меняется. Если правило ведёт на этап типа «Выиграна» или «Проиграна», сделка закрывается.

Кто получает новые сделки

Способ	Как работает
Вручную	Ответственного назначаете вы. Если никого не назначили, сделку получит тот, кто первым ответит клиенту
По очереди	Новые сделки по кругу между сотрудниками воронки
Кто свободнее	Сделка уходит тому, у кого меньше всего открытых сделок в этой воронке

Сотрудники воронки: отметьте, кто видит эту воронку и получает её сделки. Для способов «По очереди» и «Кто свободнее» нужен хотя бы один сотрудник, иначе новые сделки останутся без ответственного (страница об этом предупредит).

Переключатели ниже:

Постоянный клиент попадает к своему менеджеру. Если клиент уже писал раньше, сделка уйдёт тому же сотруднику, даже если по очереди сейчас другой. Работает, пока этот сотрудник есть в списке сотрудников воронки.
Пока отвечает ИИ, ответственный он. Сотрудника назначат, когда разговор передадут человеку.

Кнопки «Сохранить» в правилах и распределении нет: каждое изменение сохраняется сразу, рядом с заголовком блока появляется «Сохранено».

Новая воронка и архив

Новая воронка вверху страницы: впишите название и нажмите Создать. Названия воронок не повторяются. Новая воронка создаётся с четырьмя начальными этапами, их можно переименовать и дополнить.
В пространстве может быть до 10 воронок. Когда лимит достигнут, кнопка Новая воронка становится неактивной: уберите ненужную воронку в архив. Воронки в архиве в лимит не входят.
Архивировать: меню справа от названия воронки, затем подтверждение. Перед этим перенесите открытые сделки в другую воронку или закройте их. Основную воронку архивировать нельзя: сначала сделайте основной другую.

Советы

Делайте этапы такими, какими их видит клиент: «Консультация», «Подбор времени», «Запись подтверждена». Пять-семь этапов обычно хватает.
Начните с правил «Когда чат закрыли»: «Клиент записался» и «Клиент потерян». Так доска сделок сама показывает, чем закончился разговор.
Правила «В разговоре» срабатывают на каждый ответ в переписке. Выбирайте для них ранний этап, например «Консультация».
Для отдельного направления (например, свадьбы и выездные услуги) заведите отдельную воронку со своими этапами и своими сотрудниками.

Частые вопросы

Почему не получается архивировать воронку?

В ней есть открытые сделки или это основная воронка. Перенесите или закройте сделки, а основной сделайте другую воронку.

Почему не удаляется этап?

На нём есть сделки, или это этап типа «Входящие», «Выиграна» или «Проиграна». Перенесите сделки на другой этап и попробуйте снова.

Правило не сработало. Что проверить?

Правило действует для сделки, к которой привязана переписка, и только в той воронке, где оно настроено. Проверьте, что для события выбран этап, а не «Не переносить».

Почему сделка сама вернулась на ранний этап?

Правило «Разговор передали менеджеру» срабатывает на каждый ответ сотрудника в переписке и переносит сделку на выбранный этап, даже если она уже продвинулась дальше. Если это мешает, поставьте для события «Не переносить».

Где задачи по сделкам?

В разделе Задачи: там все дела команды со сроками и напоминаниями. Об этом следующий ролик.

Текст видео

Всё, что говорит диктор. Таймкод включает видео с этого места.

Что такое воронка и где её найти

Воронка: это этапы, через которые проходит сделка. Разберём этапы и то, что воронка делает сама. Откройте «Настройки» внизу меню и выберите «Воронки». Основная воронка отмечена звёздочкой. В неё попадают новые сделки из переписок. Сделать основной другую воронку можно в меню справа.

Этапы: добавить и переименовать

Этапы идут в порядке движения сделки. Новый этап: впишите название, выберите тип и нажмите «Добавить». Название меняется двойным нажатием. «Выиграна» и «Проиграна» закрывают сделку, их не удалить.

Этапы меняются сами

В блоке «Этапы меняются сами» выберите, куда переходит сделка, когда ассистент ответил или разговор передали менеджеру. И когда чат закрыли: клиент записался, вопрос решён или клиент потерян.

Кто получает новые сделки

Ниже выберите, кто получает новые сделки: вручную, по очереди или кто свободнее. И отметьте сотрудников воронки. Постоянный клиент попадает к своему менеджеру. Кнопки «Сохранить» нет: всё сохраняется сразу.