Votre CRM reste.Les conversations le remplissent.
Solwees répond aux clients dans les conversations et au téléphone. Vous travaillez déjà dans Bitrix24, amoCRM ou un logiciel de réservation ? Il y inscrit les conversations, le résumé du transfert et les réservations. Pas encore de CRM ? Les affaires et les tâches sont intégrées à Solwees.
Victoria Hale
Bonjour ! Notre mariage a lieu le 18 octobre. Il nous faut une mise en beauté pour la mariée et trois demoiselles d'honneur. Combien cela coûterait-il ?
Félicitations ! La mise en beauté de la mariée est à 180 € et celle de chaque demoiselle d'honneur à 90 €, soit 450 € au total. Je vous transmets à notre administratrice : elle organisera le déplacement et l'acompte.
Bonjour Victoria, c'est Emma. Je vous réserve l'essai mardi à 11:00 ?
Mardi, c'est parfait.
Demande
Essai
Mariage : mariée et 3 demoiselles450 €
Victoria Hale · WhatsApp
Emma Clarke
- Premier message : l'affaire s'est ouverte d'elle-même dans le pipeline par défaut, à l'étape « Demande ». Source : WhatsApp.
- Emma a écrit à la cliente : l'affaire est passée de l'assistant à elle.
- Emma a donné un nom à l'affaire, saisi le montant et l'a déplacée vers « Essai ».
Une seule demande venue de WhatsApp. Personne n'a créé l'affaire ni choisi la personne en charge : ce sont les messages de la conversation qui l'ont fait.
Restez dans l'outil que votre équipe ouvre déjà
Solwees ne remplace pas votre CRM. Il parle aux clients et dépose le résultat là où vous regardez déjà. Choisissez un système pour voir ce qu'une conversation y laisse.
Chaque conversation arrive dans un Canal ouvert de votre portail, avec le contact et l'affaire ou le prospect que Bitrix24 ouvre pour elle. Solwees fait avancer cette affaire ou ce prospect dans les étapes que vous associez aux événements, et votre équipe peut répondre au client directement depuis Bitrix24.
SolweesJe vous transmets à notre administratrice : elle organisera le déplacement et l'acompte.
Contact
Victoria Hale · +34 632 555 614
Affaire ou prospect
Ouverture par Bitrix24 · étape selon les événements que vous avez associés : transfert à un responsable
Chronologie
Résumé de l'assistant : mariage le 18 octobre, mariée et 3 demoiselles, 450 € · contact · motif du transfert
L'assistant commercial retrouve le contact par son téléphone ou en crée un, ouvre un prospect dans le pipeline et à l'étape de votre choix, renseigne le budget quand le client l'indique, et inscrit la conversation et un résumé du transfert dans les notes du prospect. Lors d'un transfert, le prospect passe à l'étape prévue pour le responsable si le pipeline a une étape nommée pour cela.
Pas encore de CRM ? Les affaires, les pipelines et les tâches sont déjà dans Solwees. Connectez Solwees CRM dans le « Catalogue d'applications » et créez un pipeline : aucune clé à saisir. Dès lors, une affaire s'ouvre d'elle-même après le premier message ou le premier appel d'un client.
Ce que Solwees prend dans votre logiciel de réservation
Le planning et les créneaux libres de votre équipe, vos services et vos tarifs. L'assistant répond au client avec ce qui se trouve dans le logiciel à l'instant même.
Ce qu'il y inscrit
La réservation avec le nom et le téléphone du client, puis sa modification ou son annulation quand le logiciel le permet. Votre accueil la voit dans l'agenda qu'il utilise déjà.
Chaque demande sur un seul tableau
Voici un tableau du salon de démonstration : son second pipeline, « Soins », où l'accueil ajoute les affaires à la main. Une carte montre l'essentiel : le nom de l'affaire, le montant, le client, la prochaine action et le canal.
Le tableau est plus large que l'écran : faites défiler de côté pour voir les cinq étapes.
Les montants à chaque étape
Chaque colonne affiche le nombre d'affaires et leur total. Les montants en devises différentes sont comptés séparément.
Points d'attention
Trois compteurs au-dessus du tableau : les affaires avec une activité en retard, sans prochaine action et avec de nouveaux messages. Cliquez sur l'un d'eux, et seules ces affaires restent.
Une liste pour agir en lot
Les mêmes affaires sous forme de tableau, triées par montant, dernière activité ou date. Cochez-en plusieurs et déplacez-les vers une étape, attribuez-les ou supprimez-les en une fois.
Clôturez en faisant glisser
Pendant que vous faites glisser une carte, les zones « Gagnée » et « Perdue » apparaissent en bas. Pour une affaire perdue, Solwees demande pourquoi : trop cher, pas de créneau adapté, parti ailleurs, ne répond plus, a changé d'avis, ou vos propres mots.
Un pipeline qui avance sans rappels
Vous le réglez une fois pour chaque pipeline. Ensuite, les affaires changent d'étape, trouvent preneur et attendent d'être triées, toutes seules.
Pour chaque pipeline, vous choisissez l'étape où va une affaire quand il se passe quelque chose dans la conversation.
- L'assistant répond au client : l'affaire passe à l'étape que vous avez choisie.
- Un collègue écrit au client : une étape à part, et l'affaire reçoit une personne en charge.
- La conversation est close : une étape à part pour une réservation, une question réglée, un client perdu et un spam.
- Jusqu'à 10 pipelines, chacun avec ses étapes, ses couleurs et ses règles.
Le second pipeline : les affaires y sont ajoutées à la main.
Pendant la conversation
À la clôture
- Nouvelles demandesentrée
- Conseil
- Choix du créneau
- Réservé
- Visite faite
- Payégagnée
- Perdue
L'affaire reste à son étape.
Choisissez comment les affaires se répartissent entre les personnes d'un pipeline : vous les attribuez à la main, elles partent à tour de rôle, ou vers la personne la moins chargée, celle qui a le moins d'affaires ouvertes.
- Un client qui revient est confié à la personne qui l'a déjà suivi, tant qu'elle fait partie de l'équipe du pipeline.
- Tant que l'assistant répond, c'est lui qui a l'affaire en charge. Une personne est désignée quand la conversation est transmise.
- Un collègue peut être limité à certains pipelines et aux conversations qui s'y trouvent.
Une affaire qui s'ouvre d'elle-même arrive à l'étape d'entrée du pipeline par défaut. Toutes ces affaires sont réunies dans le dossier « Non triés », à côté des conversations : qui a écrit, depuis quel canal et quand.
- « Accepter » fait passer l'affaire à la première étape de travail du pipeline par défaut.
- Un spam est retiré des affaires, le contact reste dans votre base clients.
- Le compteur du dossier indique combien de demandes attendent.
La fiche d'affaire réunit tout ce que l'on sait
C'est l'affaire de la conversation du haut de la page : la même demande de mariage, désormais entre les mains d'Emma.
La fiche est plus large que l'écran : balayez de côté pour voir le reste.
L'essentiel
Le nom, le montant, la devise, la date de clôture prévue et la personne en charge se modifient sur place. La source et le contact du client figurent à côté.
Étapes et issue
La prochaine action
Historique
Vos propres champs
L'affaire à côté de la conversation
Tâches
En retard
- 14:00
Vérifier le paiement
Couleur Airtouch
Aujourd'hui
- 18:00
Demander un avis après la visite
Pédicure gel
- 19:00
Préparer carte cadeau et carte de vœux
Carte cadeau pour un soin visage
Demain
- 14:00
Fixer le déplacement et l'acompte de 30 %
Mariage : mariée et 3 demoiselles
- Types : appel, réunion, relance et autre.
- Rappel : à l'échéance, 15 minutes, une heure ou un jour avant.
- La liste se divise en « En retard », « Aujourd'hui », « Demain », « Cette semaine » et « Plus tard ».
- Passez de « Mes tâches » à « Toute l'équipe » pour voir vos tâches ou celles de tout le monde.
- Pas le temps ? Reportez de 15 minutes, d'une heure, de trois heures ou à demain.
Des tâches que l'on n'oublie pas
Une tâche a une échéance, un type, une personne en charge et un rappel. Liez-la à une affaire ou à un client, et elle apparaît dans la fiche d'affaire, dans la conversation et dans la liste commune.
Fixer le déplacement et l'acompte de 30 %
Mariage : mariée et 3 demoiselles
- Tableau de bord : une carte de rappel par-dessus n'importe quel écran, avec un son
- Application : une notification sur votre téléphone
- Telegram : votre conversation avec le bot de l'équipe, une fois celui-ci connecté
Affaires et tâches en détail
La liste complète, section par section.
Tableau et liste
- Tableau par étapes, avec un nombre et un total pour chacune, et un total pour le pipeline
- Vue en liste triée par nom, montant, activité ou date
- Recherche par affaire, client ou téléphone
- Filtres : en retard, sans prochaine action, nouveaux messages, personne en charge, canal
- Filtres enregistrés
- Plusieurs affaires à la fois : déplacer, attribuer, supprimer
- Affaire rapide, directement dans une colonne
- Prochaine action et marque de retard sur chaque carte
- Montants dans 13 devises
Pipelines et règles
Fiche d'affaire
Tâches
Équipe et accès
Avec votre CRM
Vendredi 2 octobre
13:45
Solwees
maintenantRappel de tâche
Fixer le déplacement et l'acompte de 30 %
Avant de commencer
La même chose sur mobile
L'application Solwees a le même tableau des affaires, la fiche d'affaire, les tâches, les demandes non triées et les règles de pipeline. Un rappel de tâche arrive sous forme de notification, comme sur cet écran.
Qui voit quoi
Le propriétaire, les administrateurs et les responsables configurent les pipelines, les étapes et les règles. Les opérateurs et les observateurs n'ont pas les réglages des pipelines. Un collègue peut être limité à certains pipelines.
Forfait
Les affaires et les tâches sont ouvertes pendant l'essai gratuit. Ensuite, c'est un module payant, « CRM et tâches », qui s'ajoute à n'importe quel forfait ; son prix figure sur la page des tarifs.
Bon à savoir
Questions sur le CRM
Nous avons déjà un CRM. Faut-il passer à celui de Solwees ?
Non. Solwees fonctionne par-dessus le système que vous utilisez déjà. Dans un logiciel de réservation, il lit le planning, les services et les tarifs et y inscrit les réservations. Dans Bitrix24 ou amoCRM, il inscrit les conversations et ce qu'elles ont donné. Les affaires et les tâches intégrées s'adressent aux entreprises qui n'ont pas encore de CRM.
D'où viennent les affaires ?
Une fois Solwees CRM connecté et un pipeline créé, une affaire s'ouvre d'elle-même après le premier message ou le premier appel d'un client sur n'importe quel canal connecté, et garde ce canal comme source. Elle s'ouvre dans le pipeline par défaut. Un client a une seule affaire ouverte par pipeline : ses nouvelles conversations y sont donc rattachées. Vous pouvez aussi créer une affaire à la main : avec le formulaire complet, dans une colonne du tableau ou depuis une conversation.
Une affaire peut-elle avancer d'étape en étape toute seule ?
Oui. Pour chaque pipeline, vous choisissez une étape pour l'événement où l'assistant répond au client, une étape pour celui où un collègue écrit au client, et des étapes pour une conversation close avec une réservation, une question réglée, un client perdu ou un spam. Une règle se déclenche chaque fois que son événement se produit. Tous les autres déplacements se font en faisant glisser la carte ou en cliquant sur une étape.
Qui prend en charge une nouvelle affaire ?
Vous choisissez une règle pour chaque pipeline : attribuer à la main, à tour de rôle au sein de l'équipe du pipeline, ou à la personne la moins chargée, celle qui a le moins d'affaires ouvertes. Un client qui revient peut être confié à la personne qui l'a déjà suivi, et tant que l'assistant répond, c'est lui qui a l'affaire en charge.
Qu'est-ce que Solwees inscrit dans Bitrix24 et amoCRM ?
Dans Bitrix24, chaque conversation arrive dans un Canal ouvert avec son contact et son affaire ou son prospect, l'étape change selon les événements que vous avez associés, et un transfert laisse un résumé dans la chronologie de l'affaire. Dans amoCRM et Kommo, l'assistant commercial crée le contact et le prospect, inscrit la conversation et un résumé du transfert dans ses notes, et peut le faire passer à l'étape prévue pour le responsable.
Est-ce inclus dans mon forfait ?
Les affaires et les tâches sont ouvertes pendant l'essai gratuit. Ensuite, c'est un module payant, « CRM et tâches », qui s'ajoute à n'importe quel forfait ; son prix figure sur la page des tarifs.
Connectez votre CRM. Pas encore ? Commencez par les affaires intégrées.
Connecter Solwees CRM et créer le premier pipeline prend une minute. Ensuite, les affaires naissent toutes seules des conversations.